Stuart和Vince两个好朋友是gay，他们的生活就是性、大麻和泡吧。Stuart拥有一切。他有钱，该死的耀眼，总是人们注意的中心。他的骄傲永远能被原谅因为他接近完美。Stuart最好的伙伴Vince有趣可爱有时像个孩子，但和他朋友不同，常常对自己没有自信。从一开始Vince就暗暗喜欢Stuart，不过他的爱一直没有回报。他们俩都29了，夜夜在Canal街游荡，享受于现在的种种，但开始思考他们的生活可能会向何处而去。然后15岁的Nathan出现了，年轻，野性，不平衡。Stuart将Nathan带回自己的房子做爱，Nathan觉得Stuart非常cool，但Stuart只把他当成长长的一夜情名单中的一个。Nathan就这样忽然闯进了Stuart和Vince的世界，一切都将被改变……